Business Specialist Gestioni Patrimoniali
05-2010 - 09-2017 Vendite All’interno dell’Area Fund Administration mi sono occupato di:
• Amministrazione clienti gestioni patrimoniali clientela Retail
• Gestione diretta con SGR e collocatori
• Elaborazione delle istruzioni amministrative
• Elaborazione e preparazione dei rendiconti verso i clienti
• Analisi e validazione pricing/performance e benchmark
• Calcolo commissioni di gestione e relative retrocessioni
• Produzione report manageriali
• Customer relationship management (CRM) piattaforma
• Analisi degli scostamenti dei KPI aziendali e proposte azioni correttive ove necessario
• Controllo delle policy di SSB nelle istruzioni ricevute
• Produzione reportistiche richieste dall’Audit