Paolo Borri - WIZBII Paolo Borri ha pubblicato il suo profilo professionale su WIZBII. P B

Paolo Borri

49 anni • Genoa

Riepilogo

Ho maturato una esperienza quindicennale nel campo finanziario occupandomi in maniera trasversale di numerosi ruoli: Front Office Clienti Cassa/Sportello, Addetto Supp. Rete Consulenti Finanziari, Addetto Back Office Fondi e polizze vita. La mia serietà, il mio impegno mi hanno permesso di arrivare fino all’attuale ruolo di Responsabile Back Office Fondi, Sicav, Polizze Vita e Fondi Pensione dirigendo un team di 5 persone.Ho acquisito una conoscenza approfondita di tutti gli strumenti finanziari rendendomi un elemento duttile sia lato Back Office che lato Front Office/Cassa Sportello.

Competenze

Ho Maturato Una Esperienza Quindicennale Nel Campo Finanziario Occupandomi In Maniera Trasversale Di Numerosi Ruoli: Addetto Front Office Clienti Cassa/Sportello, Negoziatore Ordini Conto Terzi, Addetto Supporto Rete Consulenti Finanziari, Addetto Back Office Fondi E Sicav. La Mia Serietà, Il Mio Impegno E La Mia Dedizione Al Lavoro Mi Hanno Permesso Di Arrivare Fino All’attuale Ruolo Di Responsabile Back Office Fondi, Sicav, Polizze Vita E Fondi Pensione E Responsabile Supporto Rete Consulenti Finanziari, Dirigendo Un Team Di 5 Persone. Ho Acquisito Una Conoscenza Approfondita Di Tutti Gli Strumenti Finanziari Sotto Molteplici Aspetti: - Caratteristiche Del Prodotto Finanziario; - Modalità Di Regolamento E Contabilizzazione; - Modulistica E Adempimenti; Rendendomi Un Elemento Duttile Sia Lato Back Office Che Lato Front Office/Cassa Sportello.

Esperienze

Responsabile Back office fondi, polizze vita e fondi pensione

12-2015 - OraVenditeResponsabile Back Office Fondi di Investimento/Sicav–Polizze Vita – Fondi Pensione:  Validazione Documentazione Legale relativa ad operazioni su Fondi di Investimento e Sicav della Clientela;  Immissione ordini a sistema, trasmissione ordini alla Banca Corrispondente, contabilizzazioni eseguiti;  Gestione cambi Collocatore in/out;  Piani di Accumulo e relativi RID;  Contabilizzazione cedole;  Rapporti con Banca Corrispondente per gestioni ordini pending ed eventuali scarti;  Polizze vita e Fondi Pensione: Validazione documentazione legale relativa ad adesioni, riscatti e switch della Clientela RESPONSABILE Front Office Supporto Rete dei Consulenti Finanziari:  Primo Referente con riferimento all’operatività della Rete dei Consulenti Finanziari. Assistenza su procedure e prodotti finanziari collocati dalla Sim;  Contatto diretto con oltre 80 Sicav e Sgr collocate e 4 Compagnie Assicurative;  Aggiornamento costante della Documentazione Legale delle Case Prodotto (KIIDS, Moduli di Sottoscrizione, Prospetti Informativi);  Gestore della Clientela riassegnata alla Sim a seguito di cessazione rapporto con Consulente Finanziario. Contatto con il Cliente, emissione di raccomandazioni personalizzate per operazioni su prodotti finanziari in relazione al profilo di Mifid

Adetto back office fondi e supporto rete consulenti finanziari

09-2012 - 12-2015 VenditeAddetto Front Office Rete dei Consulenti Finanziari.  Assistenza completa rispetto all’operatività della Rete dei Consulenti Finanziari;  Gestione Documentazione Legale (KIIDS, Moduli di Sottoscrizione, Prospetti Informativi) di oltre 80 Fondi di Investimento;  Predisposizioni mandati di agenzia per Consulenti Finanziari, vaglio documentazione e adempimenti normativi previsti in fase di inserimento. Rapporti con Albo Promotori e Ivass;  Gestore della Clientela riassegnata alla Sim a seguito di cessazione rapporto con Consulente Finanziario. Emissioni di raccomandazioni personalizzate per operazioni su prodotti finanziari in relazione al profilo Mifid del Cliente Addetto Back Office Fondi di Investimento/Sicav – Polizze Vita:  Validazione Documentazione Legale relativa ad operazioni su Fondi di Investimento e Sicav;  Immissione ordini a sistema, trasmissione ordini alla Banca Corrispondente, contabilizzazioni eseguiti;  Gestione cambi Collocatore in/out;  Piani di Accumulo e relativi RID;  Contabilizzazione cedole  Rapporti con Banca Corrispondente per gestioni ordini pending ed eventuali scarti.  Validazione documentazione legale relativa a Polizze vita e Fondi Pensione, gestione adesioni, riscatti e switch Addetto Front Office Clienti – CASSA/SPORTELLO  Apertura Dossier Clienti: controllo della documentazione cartacea, validazione e accensione del rapporto;  Cassa/Sportello: Cassa assegni, bonifici in/out, cassa contanti;  Invio estratti conto e avvisi di esecuzione alla clientela;  Gestione protocollo posta e centralino

Addetto back office clienti cassa sportello

05-2007 - 09-2012 VenditeAddetto Front Office Clienti – CASSA/SPORTELLO Apertura Dossier Clienti: controllo della documentazione cartacea, validazione e accensione del rapporto;  Cassa/Sportello: Cassa assegni, bonifici in/out, cassa contanti;  Invio estratti conto e avvisi di esecuzione alla clientela;  Gestione protocollo posta e centralino

Livelli di formazione

Istituto Tecnico Per Geometri Michelangelo Buonarroti

1988 - 1994 Genoa, Metropolitan City of Genoa, Italy, GenoaProduzione Audiovisiva, Opere / Cantieri, Vendite, Contabilità / Controllo di gestione

Lingue parlate

  • Inglese

    Intermedio

Trasforma il futuro in successo.
  • Elenco degli impieghi
  • Elenco delle aziende
    •