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Conseiller Spécialisé en Patrimoine SAINT JEAN DE MONTS H/F

  • CDI
  • Jeanménil ( Vosges )
  • Design / Civil engineering / Industrial engineering

Job description



Contrat
CDI

Niveau d’études
Bac + 3

Département
Vendée (85)

Ville
Saint Jean de Monts

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

filière Métier

Commercial

mission

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

profil

Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients

Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Formation et expérience

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de généraliste et 3 ans min. de patrimonial
Bac + 3/4 avec 2/3 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale,
Bac + 5 banque / finance / patrimoine – jeune diplômé(e)

Si votre profil nous intéresse, nous vous inviterons à réaliser un entretien vidéo différé.
Vous serez invité(e) par email et/ou SMS à vous connecter en ligne à une plateforme dédiée pour répondre à quelques questions.