CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Description de l'offre

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

Activités et tâches spécifiques

Le conseiller Patrimonial :

Prépare, organise et suit son activité commerciale

Prépare et conduit ses entretiens

Conquiert de nouveaux clients :

·  Sollicite des recommandations et développe la prescription.
·  Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

Assure le suivi de la relation

Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation

Communique et travaille en équipe

Connaissances et compétences

·  Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
·  Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
·  Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
·  Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
·  Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

Savoir-être - savoir-faire

·  Tempérament commercial
·  Qualité relationnelle et d'Ecoute
·  Rapidité d'adaptation
·  Discrétion
·  Force de conviction
·  Sens de l'organisation
·  Esprit d'analyse.
Retour  Postuler 

×

Avant de postuler...

Bonjour,

Vous vous apprêtez à postuler. Nous vous remercions !

Nous vous informons que le traitement de votre candidature implique que nous collections et que nous traitions les données personnelles que vous allez nous communiquer.

N'hésitez pas à consulter le détail des conditions de ce traitement ici (conditions d'utilisation de vos données personnelles, finalité, confidentialité etc.).

Si vous acceptez ces conditions, pouvez-vous cocher la case ci-dessous pour nous confirmer votre accord ?

Vous pourrez bien sûr, tout au long de l’étude de votre candidature, accéder à vos données ou vous opposer au traitement de celles-ci.

Direction des Ressources Humaines

J'accepte la charte relative aux données personnelles
Valider et continuer 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg cedex 9,RCS Strasbourg B 588 505 354 - N o ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualitéd’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances deACM VIE SA,ACM IARD SA etACM VieSAM , entreprises régies par le code des assurances.

·  Caisse-distributeur
·  Aide
·  Contacts
·  Newsletter
·  Réseaux sociaux

· 
·  Nos espaces
·  Particuliers
·  Jeunes
·  Professionnels
·  Agriculteurs
·  Associations
· 
·  Nos domaines d'expertise
·  Gestion de patrimoine
·  Collectivités locales
·  Frontaliers
· 
·  Nos réseaux spécialisés
·  Crédit Mutuel Enseignant
·  Crédit Mutuel Professions de Santé
·  Banque Européenne du Crédit Mutuel
· 
·  Le Groupe Crédit Mutuel
·  Une banque différente
·  Recrutement
· 
·  Informations
·  Souscriptions, simulations, devis
·  Informations sur la sécurité
·  Guides et informations réglementaires
·  Accessibilité sourds et malentendants
Rechercher

·  Aide
·  Mentions légales
·  Tarifs et conditions générales
·  Gestion des cookies
·  Protection des données Choix d'une langue
·  EN
·  DE
·  ES Haut de page

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sécuriser votre connexion, faciliter votre navigation, vous proposer des offres adaptées et permettre l'élaboration de statistiques. Informations cookies et paramétrage,cliquez ici.

OK

Personnalisation des cookies

Cookies d'audienceAutoriserInterdire

Cookies marketingAutoriserInterdire

Cookies réseaux sociauxAutoriserInterdire
Fermer