GÉRANT D'ACTIFS - GERANT CONSEILLE (H/F)

Description de l'offre

Référence

A027154

Date de publication

27/03/2019

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

non renseigné

Niveau d'expérience

non renseigné

Localisation du poste

BORDEAUX - GIRONDE

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

CM-CIC Gestion  est le centre de métier « Société de Gestion de portefeuille du Crédit Mutuel Alliance Fédérale ». Elle propose aux clients des réseaux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (particuliers, entreprises, groupes famille, institutionnels, associations,…) :
·  La Gestion Sous Mandat : 23.000 portefeuilles et 5,3 Mds€ d’encours ;
·  Gestion Conseillée :  5.000 portefeuilles pour 1,8 Md€ d’encours ;
·  Gestion de Fonds dédiés : 300 FCP pour 1,8Md€ ;
·  Conseil en multi gestion : 700 groupes famille pour 3 Md€ d’encours. CM-CIC Gestion dont le siège est à Paris est présente sur  6 Pôles de Gestion en Région (Paris, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux et Lyon), eux-mêmes  démultipliés en 22 centres de gestion en proximité de leurs clients.
CM-CIC Gestion compte  153 collaborateurs dont 116 gérants d’actifs répartis sur ses différents sites. Les fonctions support sont assurées par CM-CIC Asset Management dont CM-CIC Gestion est la filiale.

Mission principale

Vous gérez des portefeuilles de valeurs mobilières (OPCVM, actions, obligations....) en fonction des objectifs et profil arrêtés avec le client et tenant compte de la politique d'allocations d'actifs définis par CM-CIC Gestion.

Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique donné, en partenariat avec les agences.

Activités et tâches spécifiques

Vous conseillez des clients dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles :

·  Vous émettez des recommandations d'achat et de vente sur classes d'actifs et valeur, 
·  Vous exécutez les instructions données par les clients et suivez les positions initiées,
·  Vous tenez compte de la Politique d'Allocation d'Actifs de CM-CIC Gestion et promouvez les recommandations de la lettre de gestion conseillée,
·  Vous respectez les contraintes d'ordre général, réglementaires, juridiques et fiscales inhérentes aux marchés et à l'exercice de la convention de gestion,
·  Vous agissez en conformité avec les règles déontologiques de la profession.

Vous assurez le suivi de la relation clientèle vis-à-vis du client :

·  Vous cernez les besoins et attentes du client et leurs évolutions, 
·  Vous argumentez objectivement les avantages d'une gestion conseillée,
·  Vous identifiez et répondez aux éventuelles inflexions des objectifs poursuivis,
·  Vous contactez régulièrement vos clients pour leur proposer des choix de gestion.

Vous assurez le suivi des réseaux :

·  Vous apportez un soutien technique vis à vis des prospects, clients (non gérés) mais aussi des conseillers des Réseaux,
·  Vous rédigez les comptes rendus des rendez-vous et des entretiens téléphoniques significatifs à destination des Agences ou des Caisses et de CM-CIC Gestion.

Vous développez votre fonds de commerce :

·  Vous contribuez à de nouveaux apports et ouvertures de comptes conseillés dans le cadre de la politique commerciale du groupe,
·  Vous promouvez auprès des conseillers des agences les différents produits et services proposés par CM-CIC Gestion, animez votre secteur d'Agences et de Caisses sur la gestion d'actifs,
·  Vous participez à des réunions clientèle et les animer en liaison avec votre responsable de pôle.

Savoir-être - savoir-faire

·  Vous faites preuve de capacité d'anticipation et de réactivité aux mouvements de marchés
·  Vous avez le sens de l'écoute et savez faire preuve de conviction
·  Vous argumentez et conseillez
·  Vous savez faire preuve de disponibilité et vous organisez à cette fin
·  Votre aptitude commerciale et votre aisance relationnelle constituent des atouts essentiels de votre réussite

Profil recherché

Connaissances et compétences

·  Vous faites preuve de capacité d'anticipation et de réactivité aux mouvements de marchés
·  Vous avez le sens de l'écoute et savez faire preuve de conviction
·  Vous argumentez et conseillez
·  Vous savez faire preuve de disponibilité et vous organiser à cette fin
·  Votre aptitude commerciale et votre aisance relationnelle constituent des atouts essentiels de votre réussite